Собрать дашборд из виджетов

Что нужно заранее

• Роль в проекте. Создают дашборды владелец проекта и редакторы. Кнопку «Новый дашборд» видят все, но у роли «Только просмотр» создание закончится ошибкой «Создавать дашборды может владелец проекта или editor».
• Данные с маппингом. Виджет берёт данные из датасета проекта: источника, прогноза или сценария. Метрики и измерения появляются в настройке виджета после маппинга источника — см. маппинг.

Шаги

1. Откройте в меню слева «BI» — страница «BI-дашборды». Нажмите «Новый дашборд», выберите «Проект», введите «Название» и нажмите «Создать». Откроется пустой дашборд.
2. Нажмите «Редактировать».
3. Нажмите «Виджет» и выберите тип: «Чарт», «KPI-карточка», «Таблица», «Сводная таблица», «Фильтр» или «Текст». Виджет встанет в конец сетки, и справа откроется «Настройка виджета».
4. В поле «Датасет» выберите данные. Прогнозы подписаны «(прогноз)», сценарии — «(сценарий)».
5. Отметьте «Метрики» и «Измерения». Время — «Год», «Полугодие», «Квартал», «Месяц», «Неделя», «Дата», дальше идут ваши разрезы. Поля с пометкой «(выч.)» — вычисляемые; как с ними быть, читайте в отношениях в BI.
6. Задайте период виджета в «Дата с» и «Дата по». Пусто — весь период датасета.
7. Настройте вид: у чарта — «Тип чарта», у KPI-карточки — «Метрика KPI», у всех виджетов с данными — «Формат чисел» и при желании «Условное форматирование». Все поля — в справочнике виджетов.
8. Нажмите «Применить». Виджет загрузит данные.
9. Расставьте виджеты: тяните за заголовок, чтобы переместить, и за край, чтобы растянуть. На заголовке виджета — значки «Настроить», «Дублировать» и «Удалить».
10. Нажмите «Просмотр», чтобы выйти из режима правки.

Как понять, что получилось

• Рядом с названием дашборда стоит «Сохранено». Пока сохранение идёт — «Изменения…» и «Сохранение…».
• Дашборд появился в списке «BI-дашборды» с названием проекта и вашей ролью, например «Владелец».
• Коллеги с доступом к проекту видят его у себя в том же списке. Их права — на странице доступ к дашборду.

Что дальше

• Показать отчёт тем, у кого нет аккаунта, — публичная ссылка.
• Задать общий период и фильтры для всех виджетов — период и фильтры.
• Собрать похожую страницу словами — AI-страница.

Если не получилось

• В «Датасете» нет нужных данных. Список берёт источники, прогнозы и сценарии выбранного проекта. Другой проект — другой дашборд.
• В «Метриках» написано «Нет доступных полей». Скорее всего, у источника не настроен маппинг.
• Вместо «Сохранено» — «Ошибка сохранения». Проверьте связь и сделайте любую правку ещё раз. На одном дашборде — не больше 60 виджетов.
• Дашборд больше не нужен. Удалить его в интерфейсе пока нельзя. Переименуйте, например «Архив — План 2025».

Сообщения виджетов и что с ними делать — неполадки виджетов.