План/Факт: план — это колонки моделирования, отклонение — сумма на сумму
Коротко. План — значения сценария после ваших правок как есть, факт — ваш источник. Отклонение (факт − план) ÷ план считается от сумм на любом разрезе.
На этой странице
Пример на числах
План — сценарий бюджета на 2026 год, факт — выгрузка заказов. Второй квартал:
| Месяц | План | Факт | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Апрель | 1 000 | 920 | (920 − 1 000) ÷ 1 000 = −8,0 % |
| Май | 1 150 | 1 196 | +4,0 % |
| Июнь | 1 250 | 1 263 | +1,0 % |
| Квартал | 3 400 | 3 379 | (3 379 − 3 400) ÷ 3 400 = −0,6 % |
Отклонение квартала — от сумм, а не среднее трёх процентов: среднее дало бы (−8,0 + 4,0 + 1,0) ÷ 3 = −1,0 %, а на деле недобор — 21 заказ из 3 400. Так же План/Факт считает отклонение по стране, по каналу, за год.
Откуда берётся план
У сценария в таблице две колонки на каждую метрику: базовый прогноз — до ваших правок — и колонка моделирования с окончанием _modeling — после правок. Это её вы видите в столбце «Модель» таблицы сценария. План/Факт берёт её как есть: без пересчётов, без перераспределения по частям. Поэтому план в отчёте совпадает с планом в сценарии до рубля.
На шаге «Пары метрик» мастер ставит плановые колонки …_modeling наверх списка, и пара выглядит так: план orders_modeling ↔ факт orders. Колонка без окончания — базовый прогноз — тоже есть в списке; выбирайте её, только если хотите сравнить факт с прогнозом до правок.
Если план — прогноз, а не сценарий, план берётся из колонок прогноза.
Что это меняет в решениях
- Смотрите отклонение на нужном уровне. Месячный −8 % в апреле и квартальный −0,6 % — оба верны. Решение о квартальном бюджете принимают по квартальному.
- Расхождение плана со сценарием — сигнал проверить пары. Скорее всего, выбрана колонка базового прогноза вместо
_modeling. - Сценарий поменяли — пересоберите План/Факт. Таблица хранит план на момент сборки. Пересборку по расписанию можно включить — см. обновить и поправить.
Срезы без пары
Бывает, что у среза есть только одна сторона: канал запустили без плана, или факт за месяц ещё не загружен. Мастер оставляет такие строки, а пустую сторону хранит пустой, а не нулём. Так суммы плана и факта остаются полными, а отклонение не врёт: без пустых клеток отклонение «Медийки» было бы −100 %, хотя факт просто ещё не пришёл.
Важно
В виджетах BI пустая клетка показывается как 0. Читайте «0» в колонке плана как «плана нет», а не как план ноль. Отклонения в виджетах BI сейчас не считаются — где их смотреть, написано на странице План/Факт в BI.
Ограничения
- Отношения. ДРР, CAC, средний чек мастер не кладёт в таблицу колонкой: он кладёт числитель и знаменатель, а само отношение и отклонения заводит вычисляемыми полями в «Метриках и правилах».
- Разная детализация. Если факт мельче плана — по дням или подкатегориям, — мастер сложит его до уровня плана. Об этом он предупреждает на первом шаге: «Мельче есть только в факте… — схлопнется».
- Только сравнение. План/Факт не меняет ни сценарий, ни факт.
Для любознательных
Отклонение от плана = (Σ факт − Σ план) ÷ Σ план. Рост год к году = (Σ факт − Σ факт прошлого года) ÷ Σ факт прошлого года. Суммы берутся по всем строкам итога — месяцу, кварталу, каналу. Отношение-метрика тоже от сумм: ДРР плана = Σ расходов плана ÷ Σ выручки плана. Пустые клетки в суммы не входят: у среза без плана Σ плана меньше, но не искажена нулём.
Термины на этой странице: План/Факт, Колонка моделирования, Отклонение от плана, Сценарий
Обновлено 14 октября 2026