Задать цель и область расчёта

Цель

1. «Целевая метрика». По умолчанию стоит зависимая метрика модели; в списке есть и звенья цепочки — заказы, выручка. Отношений из «Метрик и правил» — ДРР, CRR, среднего чека — в списке нет: их задают ограничением.
2. «Условие».
   • «≥ (не менее)» — обычная цель плана. Оптимизатор ищет наименьший бюджет, при котором цель выполнена, и раскладывает его выгоднее всего.
   • «= (равно)» считается так же, как «≥».
   • «≤ (не более)» сейчас не ограничивает метрику: оптимизатор тратит весь допустимый бюджет и растит метрику, сколько может. Потолок метрики задайте в «Ограничениях», а цель — с «≥» или «=»: Оптимизатор предлагает бюджет в разы больше.
3. «Значение». Итог метрики за всю отобранную область. Отобран I квартал — впишите цель на квартал, а не на месяц. Органика и KPI-строки входят в итог как есть: двигаются только строки с бюджетом.

Пример. Выручка за I квартал сейчас — 165 млн ₽, из них 60 млн — органика. Цель «выручка ≥ 180 000 000»: прибавку в 15 млн ₽ должны дать каналы.

Область расчёта

1. Период. В «Фильтры» отметьте только планируемые месяцы, с годом. Отбора «только будущее» у оптимизатора нет: прошедшие месяцы, попавшие в фильтр, он тоже перераспределит.
2. Срезы. Отметьте каналы, регионы и другие значения, которые участвуют в плане. «Исключить» убирает значения из области.
3. «Применить фильтр». Изменили галочки, но не нажали — MARFOR предупредит: «Фильтр «…» изменён, но не применён к таблице. Оптимизатор считает по отмеченным значениям…». Нажмите, чтобы таблица показывала ту же область, что считает оптимизатор.
4. Строки таблицы. Поставьте в строки то, между чем делить деньги, — каналы, регионы или их сочетания. Срез из строк — единица распределения: у каждого свой множитель бюджета.

Как понять, что область верная

После расчёта над карточками — две строки:

• «Оптимизация по: канал · 12 срезов · собственная ε: 12» — между чем делились деньги и сколько срезов имеют собственную оценку модели. Если больше половины срезов «без собственной ε», строка станет оранжевой: модель не обучалась на этих срезах, и результат держится на оценках уровнем выше. Поставьте в строки те срезы, по которым строилась модель.
• «Область расчёта: год: 2027 · квартал: Q1 · канал: все (12)» — какие фильтры ушли в расчёт.

Если не получилось

• «Укажите целевое значение» или «Некорректное значение». Впишите число; ноль не принимается.
• «Нет данных … для выбранного периода». В области нет бюджета — расширьте период или снимите часть фильтров.
• «Текущее значение … = 0». У целевой метрики в области нет данных — проверьте фильтры и метрику.
• «Весь … в срезе задан KPI-значениями — оптимизатору нечего распределять». Все бюджеты области вписаны вручную. Снимите KPI или расширьте область: Вписать значение вручную.

Дальше — рамки расчёта: Задать ограничения.