BI: свой дашборд из виджетов

Как создать дашборд, добавить графики, KPI-карточки, таблицы и фильтры по источникам, прогнозам и сценариям проекта и что сохраняется само

Соберите на одной странице графики и цифры по данным проекта: источникам, прогнозам, сценариям, План/Факту.

Шаги

  1. Меню «BI» → «BI-дашборды» → «Новый дашборд». Выберите «Проект», введите «Название» → «Создать». Создавать может владелец проекта или редактор.
  2. Нажмите «Редактировать».
  3. «Виджет» → тип: «Чарт», «KPI-карточка», «Таблица», «Сводная таблица», «Фильтр» или «Текст».
  4. На виджете нажмите значок «Настроить» — откроется «Настройка виджета»:
    • «Датасет» — источник, прогноз «(прогноз)» или сценарий «(сценарий)»;
    • «Метрики» и «Измерения» — время (Год, Полугодие, Квартал, Месяц, Неделя, Дата) и ваши срезы;
    • «Дата с» и «Дата по» — период этого виджета;
    • у чарта — «Тип чарта» (Линия, Столбики, Область, Круговая, Комбо, Точечная, Пузырьковая), «Разбивка по измерению (серии)», «Стек»;
    • «Формат чисел» (Число, Валюта, Процент) и «Условное форматирование» — цвет по правилам;
    • в конце — «Применить».
  5. Перетаскивайте и растягивайте виджеты мышью. «Дублировать» — копия виджета, «Удалить» — убрать его.
  6. «Просмотр» — выйти из редактирования.

Пример: сверху KPI-карточка «Выручка» за 2026 год, под ней чарт «Линия» — выручка и расходы по месяцам, сбоку фильтр по каналу.

Что получится

Изменения сохраняются сами: рядом с названием появляется «Сохранено». Дашборд виден в «BI-дашборды» всем, у кого есть доступ к проекту.

Что важно знать:

  • Фильтр-виджеты и период в верхней панели меняют данные всех виджетов, но не сохраняются: после перезагрузки страницы их нужно выставить заново. Постоянный период задавайте в «Дата с» и «Дата по» виджета.
  • Отношения (CRR, средний чек) берутся из вычисляемых полей, в списке метрик они с пометкой «(выч.)». Новую формулу в BI не создать — её заводят в «Метриках и правилах».
  • Формат «Процент» показывает 0,15 как 15 %.
  • «Таблица» показывает первые 1 000 строк.

Если что-то пошло не так

  • «Создавать дашборды может владелец проекта или editor» → нужна роль «Редактор».
  • «Выберите датасет в настройках виджета» → заполните «Датасет».
  • «Ошибка сохранения» → проверьте связь и повторите; на дашборде не больше 60 виджетов.
  • Метрики нет в списке → проверьте «Датасет»; у сценария смоделированные значения — в метриках с окончанием _modeling.
  • Дашборд больше не нужен → удалить его в интерфейсе пока нельзя. Переименуйте, например «Архив — …».

Дальше

Связанные статьи

Обновлено 6 октября 2026